＜2024年2月更新＞過去1年で騰落率TOP3の投資信託をチェック➁

2024年02月09日

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日本国内における公募型投資信託は、全部で5,900本以上に上ります。
前回に引き続き、1年以上の運用実績のある投資信託のうち、過去1年間の騰落率トップ3のファンドを調べていきます。
前回の記事は、下からどうぞ！

騰落率とは？

第3位　ｉＦｒｅｅレバレッジＦＡＮＧ＋

ファンドの概要

ぱんのメモ

第2位　ＳＢＩ日本株４．３ブル

ファンドの概要

ぱんのメモ

第1位　楽天日本株４．３倍ブル

ファンドの概要

ぱんのメモ

まとめ

騰落率とは？

騰落率は、二つの時点の価格を比較して、何パーセント上昇したか(または下落したか)を表す指標のことです。

例えば、去年の価格が100円であった運用商品が150円になれば50％の上昇、50円になれば50％の下落となります。

それでは、1月末時点で過去1年の騰落率のトップ3をカウントダウン形式で見ていきましょう。
※騰落率の数値には、手数料等は勘案されていません。

ちなみに、騰落率についてはこちらとこちらの情報を元に、各社のHPより詳細データを参照しています。

第3位　ｉＦｒｅｅレバレッジＦＡＮＧ＋

運用会社：大和アセットマネジメント
騰落率：164.11%
純資産総額：112億8900万円
設定日：2020年8月19日
信託報酬：年率0.9845%（税抜0.895％）
購入時手数料：購入価額の2.2％（税抜2.0％）上限
信託財産留保額：なし
決算：年1回（原則8月18日）
直近3期の分配金：なし

ファンドの概要

値動きがNYSE FANG+指数（配当込み、米ドルベース）の値動きの２倍程度となるように運用する、いわゆるレバレッジファンド。
NYSE FANG+指数は、FANG（Meta（旧Facebook）、Amazon、Netflix、Google）に加えて、Apple、エヌビディア、テスラ、Microsoftなどの6社を含めた10社で構成されるアメリカを代表するハイテク関連企業の指数です。

運用にあたっては、「スター・ヘリオス・ピーエルシー」が発行する、同株価指数のパフォーマンスに連動する円建て債券や、先物取引を活用することで、2倍の値動きを目指します。

ぱんのメモ

米国の有名ハイテク株というイケイケな銘柄群に対して、さらに2倍の運用を目指すというイケイケのファンドですが、直近の米国市場の値動きを考えれば、納得のプラス動向です。

為替変動リスクに対しては、為替ヘッジを行っているとのこと。もしヘッジをしていなければ、ここ数年ではさらに利益が乗っていた計算になります……。

債券の発行体であるスター・ヘリオス・ピーエルシーは、格付け取得をしていないそうで、信用度は不明ですが、裏付け資産については分別管理をしているとのこと。

面白いファンドだなぁ、と思う一方、かなり複雑な仕組みという印象です。

最新の情報はこちら

第２位　ＳＢＩ日本株４．３ブル

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
騰落率：205.97%（前回比94.47%）
純資産残高：347億2,600万円
設定日：2017年12月19日
信託報酬：年0.968％（税抜：年0.88％）
購入時手数料：購入価額の2.2％（税抜：2.0％）上限
信託財産留保額：なし
決算：年1回（原則12月5日）
直近3期の分配金：なし

ファンドの概要

株価指数先物取引を活用して、日本株市場全体の値動き（日々の騰落率）の4.3倍程度となることを目指して運用を行う、いわゆるレバレッジファンド。
また、市場の状況に応じて、公社債にも投資をします。

ぱんのメモ

前回1位だった「ＳＢＩ日本株４．３ブル」が、2位となりました。
しかしながら、前回の騰落率と比較しても2倍以上の成果となっています。
直近で日本株市場が好調だったことの表れですね。
連動する指数は、引き続き「日経225」です。

信託報酬については、ほぼ似た仕組みである楽天と比較すると、引き続きこちらの方が安価ですので、長期保有を考える際のポイントにもなりそうです。
購入時手数料の上限も、「ＳＢＩ日本株４．３ブル」の方が安価です。

純資産残高は347億2,600万円で、半年前と比較すると約74.4億円ほど増えました。

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一応、TOPIXと日経平均の違いの記事をリンクします。

第１位　楽天日本株４．３倍ブル

運用会社：楽天投信投資顧問
騰落率：206.02%（前回93.4%）
純資産総額：486億7,300万円
設定日：2015年10月7日
信託報酬：年1.243％（税抜1.13％）
購入時手数料：購入価額の3.3％（税抜3.0％）上限
信託財産留保額：なし
決算：年1回（原則6月15日）
直近3期の分配金：なし

ファンドの概要

「ＳＢＩ日本株４．３ブル」と同様に、株価指数先物取引を活用して、日本株市場全体の値動き（日々の騰落率）の4.3倍程度となることを目指して運用を行います。
また、市場の状況に応じて、短期公社債も投資対象にもなっているそうです。
ちなみに、投資対象となる株価指数は、月報によると「日経225」となっています。

ぱんのメモ

前回2位の「楽天日本株４．３倍ブル」が騰落率で1位となりました。
SBIと同様に、日本株の好調を背景に前回より2倍以上の高騰となりました。

日本株市場は、海外と比較すると値動きが穏やかですが、レバレッジ型のファンドを活用することで、しっかりと利益を狙うことも可能です。
もちろん、反動で下落時の落ち込みも大きくなりますので、その点には注意が必要です。

純資産残高は486億7,300万円で、半年前と比較すると67.2億円の増加です。残高自体は、ＳＢＩの方が伸ばしているようですね。

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まとめ

2024年1月末時点で過去1年最も値上がりしたファンドを3つご紹介しました。

新NISAが始まり、何に投資をしようか悩んでいる人も多いと思います。
残念ながら、今回ご紹介したのはレバレッジ型のファンドのため、新NISAの対象外となっています。

とはいえ、しっかりと成果を出しているファンドですので、新NISAがひと段落して、さらに積極的に行動したい場合には検討したい銘柄ですね。